DocFarm bietet die Möglichkeit relevante Dokumente manuell oder auch automatisch mit verschiedenen Belegtypen zu kennzeichnen. Mit dem DATEV-Export können diese Dokumente nach Belegtyp separat für DATEV Unternehmen online exportiert werden.
Nachfolgend erhalten Sie einen kurzen Überblick welche Voraussetzungen für die Nutzung des DATEV-Exports in DocFarm erfüllt sein müssen und welche Details Sie mit Ihrem Steuerberater klären müssen.
Voraussetzungen:
•DocFarm:
Sie haben eine Lizenz für DocFarm Premium, mit dem der DATEV-Export möglich ist. Sollte dies nicht der Fall sein, nehmen Sie bitte mit dem opta data focus-Vertrieb Kontakt auf.
•Steuerberater:
Ihr Steuerberater arbeitet selbst mit DATEV Unternehmen online. Sie werden bzgl. DATEV Unternehmen online von Ihrem Steuerberater in Funktion des Kanzlei-DATEV-Administrators betreut. Ihr Steuerberater beantragt auch die Online-Zugänge zu DATEV Unternehmen online.
•DATEV-Belegtransfer:
Für die Übertragung der Dokumente von Ihrem lokalen DocFarm-Arbeitsplatz benötigen Sie die Software Belegtransfer von DATEV. Für die Nutzung der Software Belegtransfer ist nach unserem Kenntnisstand zur Authentifizierung eine SmartCard und ein USB-SmartCard-Leser erforderlich. Fragen Sie Ihren Steuerberater wo Sie die Software, den Kartenleser und die SmartCard erhalten können.
Konfiguration:
•DATEV-Belegtransfer:
Besprechen Sie mit Ihrem Steuerberater, welche Belegtypen benötigt werden und richten Sie die Belegtypen zusammen mit Ihrem Steuerberater in der Software Belegtransfer ein.
•DocFarm:
Richten Sie die Belegtypen in den DATEV-Einstellungen ein. Die Ziel-Ordner der Belegtypen, müssen den Import-Ordnern vom Belegtransfer entsprechen. Wenn Dokumente automatisch einen bestimmten Belegtyp erhalten sollen, können Sie beim jeweiligen DocFarm-Archiv einen zuvor eingerichteten Belegtyp in den Einstellungen des Archivs hinterlegen.
Regelmäßiger Ablauf nach der erstmaligen Einrichtung:
In DocFarm können Sie nun regelmäßig den DATEV-Export verwenden um Dokumente aus DocFarm zu DATEV Unternehmen online zu exportieren.
Weiterführende Informationen:
https://www.datev.de/web/de/mydatev/online-anwendungen/datev-unternehmen-online/
