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DocFarm

Version: 2.5

Mit dem DATEV-Export, der ab der DocFarm Edition Premium zur Verfügung steht, können Sie alle für das Finanzamt relevanten Belege, ganz einfach für Ihren Steuerberater oder direkt für DATEV Unternehmen online, aus DocFarm exportieren.

 

Als Voraussetzung, müssen bei den relevanten Belegen DATEV Belegtypen hinterlegt sein. Der DATEV Belegtyp kann beim Archivieren manuell ausgewählt werden, oder bereits in den Eigenschaften des Archivs, in dem Sie den Beleg ablegen möchten, definiert werden.

 

hinweisBelege ohne DATEV Belegtyp können nicht mit dem DATEV-Export aus DocFarm exportiert werden.

 

DocFarm exportiert mit dieser Funktion die jeweils aktuelle Version eines Dokuments (inkl. Stempel, Anmerkungen) und nicht die Original-Dateien.

 

hinweisBitte beachten Sie außerdem, dass Sie für den automatischen Import der Belege in DATEV Unternehmen online noch den DATEV Belegtransfer auf einem PC mit DocFarm installieren müssen. Außerdem benötigen Sie für den Belegtransfer zur Authentifizierung eine SmartCard und einen USB-SmartCard-Leser, die Sie direkt von DATEV erhalten.

 

Nehmen Sie für die Einrichtung von DATEV Unternehmen online Kontakt mit Ihrem Steuerberater auf.

 

DATEV-Export durchführen:

 

Schritt 1:

•Starten Sie den DATEV-Export aus dem Hauptmenü.

•Wählen Sie die zu exportierenden Belegtypen und gewünschten Kontexte und schränken Sie ggf. den Zeitraum anhand des Belegdatums und/oder Datums (Datei-Datum) ein.

 

hinweisWenn Sie im Bildschirmbereich Kontexte mit der Maus über das Informationssymbol ico_info  gehen, können Sie sehen, in welches Verzeichnis exportiert wird.

 

Ein Warndreieck ico_warnung  weist Sie darauf hin, dass das Export-Verzeichnis nicht vorhanden ist.

 

•Klicken Sie auf Weiter.

 

dlg_datev_export_1

 

 

Schritt 2:

•Anhand der ausgewählten Kriterien werden Ihnen die entsprechenden Belege zum Export aufgelistet.

•Klicken Sie auf Export.

 

dlg_datev_export_2

 

 

Nach dem Export wird Ihnen das Ergebnis angezeigt. Mit dem Button Kopieren btn_kopieren  können Sie das Export-Protokoll in die Zwischenablage kopieren und ggf. weiter verwenden.

 

 

dlg_datev_export_3